Naročila strank
Naročilo stranke je prejeto povpraševanje, ki ga zabeležite in nato obdelate v ciljni dokument. Naročilo lahko uvozite kot PDF ali sliko, kjer podatke izlušči AI, ali pa ga vnesete ročno.
Odprite seznam
V levem meniju izberite Zaloge, nato v razdelku Nabava Naročila strank.
Uvozite naročilo iz dokumenta
- Kliknite Uvozi naročilo.
- Naložite enega ali več dokumentov (PDF ali sliko).
- Kliknite Uvozi in razvrsti.
Vsak dokument se razvrsti v ozadju. Ko je končan, prejmete obvestilo, zato vam na strani ni treba čakati.
Med obdelavo je naročilo v stanju Razvrščam …, nato Klasificirano. Če razvrščanje ne uspe, lahko na naročilu ročno sprožite Klasificiraj z AI.
AI vrsto naročila samo predlaga, ne določi je. Razvrščeno naročilo zato čaka na vas: odprite ga in v kartici Potrdite vrsto naročila izberite pravo vrsto. Poleg predloga vidite tudi zanesljivost in obrazložitev AI, da lahko presodite sami. Dokler vrste ne potrdite, gumb Obdelaj naročilo ni na voljo.
Številka naročila kupca
Če dokument navaja kupčevo lastno številko naročila ali naročilnice, jo AI samodejno prebere v polje Številka naročila kupca v kartici Podrobnosti naročila. Tam jo lahko preverite in popravite, saj ostane urejljiva, dokler je urejljivo naročilo (dokler je v stanju V čakanju ali Klasificirano) - tudi če jo je AI pravilno prebral, imate vedno zadnjo besedo, preden naročilo obdelate. Če je dokument ne navaja, pustite polje prazno.
Vnesite naročilo ročno
Za naročilo, sprejeto po telefonu ali e-pošti, kliknite Novo naročilo, izberite stranko in vrsto naročila ter dodajte postavke. Če pustite številko naročila prazno, se ustvari sama.
Vrste naročil
Vrsta odloča, kateri dokument nastane pri obdelavi:
- Prodaja: blago prodate iz zaloge. Nastane dobavnica.
- Proizvodnja: izdelek izdelate. Nastane proizvodni nalog.
- Dodelava: na strankinem materialu opravite storitev. Nastane delovni nalog.
Proizvodnega naročila ni mogoče obdelati, dokler naročene postavke niso povezane s končnim izdelkom iz kataloga in dokler ne obstaja skladišče. Če izdelek v resnici prodajate iz zaloge, vrsto spremenite v Prodaja.
Obdelajte naročilo
Odprite naročilo, potrdite vrsto (glejte zgoraj) in kliknite Obdelaj naročilo. Iz naročila nastane ciljni dokument glede na vrsto, ki ste jo potrdili, ne glede na to, kaj je predlagal AI.
Pri naročilu vrste Prodaja nastane dobavnica. Račun iz nje izdate pozneje.
Kdaj se razbremeni zaloga, odloča nastavitev Dobavnice iz pretvorbe odpremi takoj pod Nastavitve → Zaloge. Privzeto je vklopljena, zato se dobavnica odpremi takoj ob obdelavi naročila: zaloga se razbremeni in nabavna vrednost prodanega blaga se poknjiži že takrat, ne šele ob ročni odpremi. Če želite blago pripraviti in odpremiti ročno, nastavitev izklopite; dobavnica takrat ostane v stanju Osnutek, dokler je ne odpremite sami.
Račun namesto dobavnice nastane samo takrat, ko katera od postavk ni povezana z artiklom iz kataloga, torej ni odpremljiva. Tak primer je naročilo, ki vsebuje samo storitve.
Stanje naročila nato sledi izvedbi: Delno dobavljeno, Dobavljeno, Delno zaračunano in Zaračunano. Naročilo lahko dobavite ali zaračunate tudi po delih.
Naročilo, sestavljeno iz uvoženega dokumenta, nima povezanih artiklov iz kataloga, dokler jih ne povežete. Šele povezane postavke lahko razbremenijo zalogo.
Pogoste težave
Obdelava proizvodnega naročila je blokirana. Postavke še niso povezane s končnim izdelkom ali pa nimate skladišča. Povežite postavke ali spremenite vrsto v Prodaja.
Gumb Obdelaj naročilo je siv, naročilo pa je razvrščeno. Vrsta naročila še ni potrjena. AI jo je samo predlagal. Odprite kartico Potrdite vrsto naročila in izberite vrsto; gumb se nato odklene.
Naročilo dolgo ostaja v stanju Razvrščam. Razvrščanje teče v ozadju in lahko traja do minute. Če se ustavi, uporabite Klasificiraj z AI.