Uvoz strank, profili nastavitev in podatki pred oddajo

Pripravite tabelo strank

1. V preglednici pripravite tabelo z naslovno vrstico. Obvezen je le stolpec z davčno številko, na primer Davčna številka.
2. Po želji dodajte stolpce, ki jih uvoz prepozna po imenu:

3. Celica, ki je ne moremo prebrati, vrstice ne uvozi tiho brez nje. Vrstica je označena kot neveljavna in razlog je zapisan ob njej, zato jo popravite pred uvozom.

Uvozite stranke s profilom

1. Na seznamu strank kliknite Uvoz strank.
2. Prilepite tabelo ali jo naložite z Naloži datoteko (.csv, .txt).
3. Pod poljem preverite, katere stolpce smo prebrali. Pri vsaki vrstici so izpisani honorar, računovodja, obdobje DDV, oznake in vir prenosa, ki jih bo uvoz nastavil.
4. Pod seznamom izberite Profil nastavitev, če naj vse nove stranke dobijo kontni načrt, privzeti honorar in kontrolni seznam iz profila. Če profila ne želite, pustite Brez profila.
5. Kliknite gumb za uvoz. Honorar iz vrstice ima prednost pred honorarjem iz profila, ta pa pred privzetim honorarjem servisa.
6. Pri ustvarjeni stranki, kjer kateri od dodatnih korakov ni uspel (na primer oznake niso bile shranjene), je opozorilo izpisano pod stranko. Stranka je kljub temu ustvarjena.

Uredite profil nastavitev

1. V levem meniju odprite Profili nastavitev in izberite profil ali kliknite Ustvari predlogo.
2. Vpišite Privzeti mesečni honorar (EUR), izberite Predlagano obdobje DDV in Kontrolni seznam uvajanja. Kontrolni seznam izberete med poteki dela servisa.
3. Kliknite Shrani. Pri sistemskem profilu kontnega načrta ne morete spreminjati, nastavitve profila pa lahko.
4. Profil uporabite tudi za stranke, ki že obstajajo: na seznamu strank jih označite in izberite Uporabi predlogo nastavitev. Takrat se uporabita kontni načrt in kontrolni seznam, honorar in obdobje DDV obstoječih strank pa ostaneta, kakršna sta.

Izpolnite podatke pred oddajo

1. V levem meniju odprite Podatki pred oddajo. Vsaka vrstica je ena stranka, stolpci so podatki, ki jih morate imeti pred prvo oddajo.
2. Polje je odprto za vnos le, kjer podatek Manjka in ga lahko zabeležite tukaj. Podatki, ki so Navedeno ali Ne velja, so le prikazani; spremenite jih v nastavitvah stranke.
3. Vpišite vrednosti ali prilepite stolpec iz preglednice v prvo polje: vrstice se razporedijo navzdol po strankah, stolpci pa čez polja.
4. Za obdobje DDV lahko kliknete gumb, ki predlaga obdobje iz profila vsake stranke. Predlog ni zabeležen, dokler ga ne shranite.
5. Kliknite Shrani. Vsaka vrednost se zabeleži pri stranki skupaj z vami kot avtorjem in z opombo, ali ste jo vpisali, prilepili ali vzeli iz profila.