Sestanki, opravila in opomniki pri poslu
Vsak posel v prodajnem lijaku ima svoj razdelek Načrtovanje. Tam vidite vse sestanke, opravila in opomnike, ki so vezani prav na ta posel, in tam jih tudi dodate. Ni vam treba iti v splošni koledar in med vsemi dogodki iskati pravega posla.
Dodajanje opomnika pri poslu
- V levem meniju izberite CRM → Posli in odprite posel.
- Pomaknite se do razdelka Načrtovanje.
- V koledarju na levi kliknite dan, za katerega želite opomnik.
- Kliknite Dodaj desno od datuma.
- Vnesite Naslov opomnika in po želji Opis.
- Če opomnik velja za določeno uro, izklopite Cel dan in vnesite čas.
- Kliknite Ustvari.
Opomnik se prikaže pri izbranem dnevu. S kljukico ga označite kot opravljenega, s košem ga izbrišete.
Opomnik, ki ga dodate tukaj, je vezan na posel in ne na partnerja. Ko zapade, prejmete obvestilo, ki vas odpre naravnost na ta posel.
Koledar posla
Za mesečni pregled kliknite Celoten Koledar pod malim koledarjem ali izberite Koledar posla v meniju s tremi pikami zgoraj desno. Odpre se koledar, ki prikazuje samo dogodke tega posla.
Ko v koledarju posla ustvarite nov dogodek, sta polji Stik in Posel že izpolnjeni in ju ni mogoče spremeniti. Dogodek pripada poslu, iz katerega ste koledar odprli.
Kje se dogodki še pokažejo
- CRM → Koledar prikaže vse vaše dogodke skupaj, ne glede na posel.
- Razdelek Časovnica aktivnosti pri poslu vodi zapis o tem, kaj se je s poslom dogajalo.
Pogosta težava
- Opomnika ni v koledarju posla. Preverite, ali ste ga dodali pri partnerju namesto pri poslu. Opomnik pri partnerju se prikaže v partnerjevem koledarju, ne v koledarju posla.