Profili nastavitev
Profili nastavitev so predloge, ki jih servis enkrat pripravi in nato uporabi pri več strankah. Vsak profil vsebuje kontni načrt, po želji pa še privzeti mesečni honorar, predlagano obdobje DDV in kontrolni seznam uvajanja. Tako vsaka stranka dobi isti kontni načrt in vam ga ni treba vnašati ročno.
Profil stranki samo doda manjkajoče konte. Konti, ki jih stranka že ima (ujemanje po šifri konta), ostanejo nespremenjeni. Pri sistemskem profilu imena in kontnega načrta ne morete spreminjati, nastavitve profila pa lahko. Če želite prilagoditi kontni načrt, profil podvojite.
Odprite profile
V stranskem meniju servisa izberite v skupini Poročila in predloge Profili nastavitev. Vsaka kartica kaže ime profila, število kontov in oznaki Sistemska ali Privzeta.
Ustvarite lasten profil
- Kliknite Ustvari predlogo.
- Vnesite Ime predloge in po potrebi Opis.
- S klikom na Dodaj konto dodajte konte. Za vsakega izpolnite Šifra, Ime, Vrsta, Kategorija in Običajno stanje.
- V razdelku Nastavitve profila po želji izberite Predlagano obdobje DDV, vpišite Privzeti mesečni honorar (EUR) in izberite Kontrolni seznam uvajanja.
- Kliknite Shrani.
Hitrejša pot je gumb Podvoji na kartici obstoječega profila: kopijo nato uredite.
Uporabite profil pri stranki
- Pri novi stranki izberite profil v polju Profil nastavitev v oknu Dodaj stranko. Isto polje je tudi pri Uvoz strank. Stranka dobi kontni načrt in nastavitve profila.
- Pri obstoječi stranki odprite profil s klikom na Poglej in kliknite Uporabi za stranko. Tako stranka dobi samo kontni načrt.
- V oknu izberite stranko in kliknite Uporabi predlogo.
- Za več strank hkrati jih na seznamu strank označite in izberite Uporabi predlogo nastavitev. Tam lahko profil izberete ločeno od davčnega režima. Stranke dobijo kontni načrt, začne se kontrolni seznam uvajanja iz profila, privzeti honorar pa se ne spremeni.
Kaj pomeni, da je uspelo
- Prikaže se sporočilo, koliko novih kontov je bilo ustvarjenih. Če so vsi konti že obstajali, sporočilo to pove in nič se ne spremeni.
- Pri stranki je na kontrolnem seznamu uvajanja korak Kontni okvir uporabljen opravljen.
Pogoste težave
- Gumba Izbriši ni pri sistemskem profilu. Sistemskega profila ni mogoče izbrisati, njegovega kontnega načrta pa ne spreminjati. Podvojite ga in urejajte kopijo.
- Stranka po uporabi profila še vedno nima konta. Profil mora konto vsebovati. Dodajte ga profilu in ga ponovno uporabite; obstoječi konti ostanejo nespremenjeni.
- Obdobje DDV pri stranki ni nastavljeno. Predlagano obdobje DDV je le predlog v mreži podatkov pred oddajo. Za stranko ga zabeležite sami.
- Po brisanju profila konti pri stranki ostanejo. Brisanje profila ne odstrani kontov, ki so jih stranke že dobile.