Naloge za sodelavce in pregled drugega člana
Dve stvari pomagata, ko v ekipi dela več računovodij: naloga, ki jo predate sodelavcu, in pregled drugega člana, ki mora potrditi obračun ali zaprtje meseca, preden gre naprej. Oboje se pokaže na strani Moj dan, ločenega nabiralnika ni.
Predajte nalogo sodelavcu
Ustvarite nalogo
Na strani Moj dan kliknite Nova naloga. Izberite stranko, vpišite, kaj je treba narediti, in po želji izberite vrsto, rok in sodelavca. Če sodelavca ne izberete, je naloga vaša. Kliknite Ustvari nalogo.
Sodelavec lahko dobi nalogo le pri stranki, do katere sme dostopati. Če ima servis vklopljeno omejitev dostopa na dodeljene stranke, naloge pri drugih strankah ne vidite in je ne morete dodeliti.
Predajte jo naprej
Kliknite nalogo v seznamu Moj dan. V razdelku Predaj sodelavcu izberite sodelavca, po želji napišite sporočilo in kliknite Predaj. Naloga se premakne v njegov Moj dan, vaša zgodovina pa ostane pod nalogo: kdo jo je ustvaril, kdo jo je komu predal in kdaj.
Počakajte na stranko
Če čakate na odgovor stranke, izberite datum v polju Ponovno preveri in kliknite Čakam na stranko. Naloga se do tega datuma skrije, nato se spet pokaže v pregledu Moj dan. Ko je delo opravljeno, kliknite Označi kot opravljeno. Opravljeno nalogo lahko znova odprete s Ponovno odpri.
Pregled drugega člana pred oddajo in zaprtjem
Servis ali podjetje lahko zahteva, da obračun ali zaprtje meseca pred oddajo pregleda še druga oseba. Vklopite ga v nastavitvah pri Zahtevaj potrditev drugega uporabnika. Če to vklopi servis za svoje stranke, velja za vse njegove stranke, vklopljena nastavitev pri stranki pa velja zanjo.
Ko je zahteva vklopljena, se DDV-O, REK-O in zaprtje meseca ne oddajo ali zaprejo, dokler ju ni pregledal član ekipe, ki ju ni pripravil. Enako velja za RP-O, DDPO, knjigi KIR in KPR ter OPSVL. Oseba, ki je pripravila obračun, ga ne more pregledati sama.
Pregled varuje tudi prenos datoteke XML ali ZIP za uvoz v eDavke, saj je za večino podjetij prav ta prenos oddaja. Pregled velja za to, kar je pregledovalec videl: če obračun pozneje znova ustvarite ali spremenite ali če v pregledani mesec knjižite, pregled ne velja več. Znova ga označite kot pripravljenega in prosite sodelavca za nov pregled.
Označite, da je pripravljeno
Na strani obračuna, oziroma na strani Obdobja nad zaprtjem meseca, je okvir Pregled drugega člana. Kliknite Označi kot pripravljeno. Okvir pokaže, da čaka na sodelavca.
Sodelavec pregleda
Sodelavec vidi zahtevo v pregledu Moj dan (vrsta Pregled). Odpre jo, preveri obračun in klikne Potrdi pregled. Okvir nato pokaže, kdo je pregledal in kdaj.
Oddajte ali zaprite
Zdaj lahko obračun oddate ali mesec zaprete. Brez pregleda oddaja ali zaprtje odpove s sporočilom, da mora delo pregledati drug član. Enako velja za skupinsko oddajo REK-O in za zaprtje meseca v pregledu mesečnega zaključevanja.
DDV-O, ki ste ga že sami oddali v eDavkih, ostane mogoče zabeležiti kot oddanega tudi brez pregleda. Pregled varuje oddajo iz VegaERP, ne zapisa o oddaji, ki se je že zgodila.
Če pregled zahteva servis, a ima podjetje samo enega člana, nihče ne more opraviti pregleda in oddaja ostane zaprta. Takrat izklopite zahtevo ali povabite še enega člana.