Prehodi strank iz Minimaxa
Stran Prehodi strank za vsako stranko pokaže, iz katerega programa prehaja, koliko korakov kontrolnega seznama je opravljenih, kje se je uvoz ustavil in ali se uvoženo ujema s knjigami. Podatki so isti, kot jih stranka vidi v nastavitvah uvoza, zato se pregled z njimi ne razhaja.
Stran pokaže le stranke, do katerih imate dostop. Uvoz datotek ostane pri stranki: s te strani odprete uvoz izbrane stranke.
Odprite pregled
V stranskem meniju servisa pod Stranke izberite Prehodi strank.
Preberite stanje po strankah
Vsaka vrstica je ena stranka. Stolpec Stanje ima eno od teh oznak:
- Ni začet: za stranko prehod še ni nastavljen.
- V teku: prehod je nastavljen, nekateri koraki pa še niso opravljeni.
- Ustavljen: zadnji uvoz se je ustavil pri datoteki ali pa se uvoženo ne ujema s knjigami.
- Zaključen: vsi koraki kontrolnega seznama so opravljeni, zadnji uvoz pa se ujema s knjigami.
- Brez prehoda: stranka je zabeležila, da prej ni uporabljala drugega programa.
Stanje izberete tudi z gumbi nad tabelo, na primer Ustavljen, da vidite le stranke, ki čakajo na vas.
Nastavite prehod več strankam hkrati
- Pri strankah z oznako Ni začet označite polje na začetku vrstice.
- Kliknite gumb Nastavi prehod, ki pokaže število izbranih strank.
- Izberite prejšnji program, kdaj stranke prehajajo in po potrebi datum prehoda.
- Preberite opozorilo: pri teh strankah se otvoritvena zaloga ter odprte terjatve in obveznosti ne knjižijo samodejno, ker otvoritveno stanje prinese uvoz iz prejšnjega programa.
- Kliknite Nastavi prehod.
Stranka, ki ima prehod že nastavljen, se ne spremeni. Stranke, ki jih ni bilo mogoče nastaviti, ostanejo v oknu, vsaka z razlogom.
Uvozite datoteke pri stranki
Pri stranki kliknite Odpri uvoz. Odpre se uvoz te stranke s kontrolnim seznamom, kjer naložite izvoze iz prejšnjega programa.
Kaj pomeni, da je uspelo
- Stranke, ki ste jim nastavili prehod, imajo oznako V teku in v stolpcu Prejšnji program izbrani program.
- Ko so pri stranki vsi koraki opravljeni in se uvoz ujema s knjigami, ima stranka oznako Zaključen.
Pogoste težave
- Pri stranki piše, da kontrolnega seznama ni bilo mogoče prebrati. Branje za to stranko ni uspelo, ostale stranke so prikazane normalno. Osvežite stran; če se ponovi, odprite uvoz pri stranki.
- Stanje je Ustavljen in pri uvozu piše Pri datoteki. Uvoz te datoteke je zavrnil vrstice. Odprite uvoz pri stranki, preglejte zavrnjene vrstice in datoteko uvozite znova.
- Pri usklajenosti piše Se ne ujema. Uvoženi promet se ne ujema z datotekami iz prejšnjega programa. Poročilo o usklajenosti pri stranki pove, kateri zneski se razlikujejo.
- Polja za izbiro ni mogoče označiti. Prehod lahko tu nastavite le stranki z oznako Ni začet. Stranki z drugo oznako ga spremenite v nastavitvah uvoza pri stranki.