Paketni uvoz dokumentov za več strank
Stran Paketni uvoz sprejme kup dokumentov različnih strank naenkrat. Vsak dokument sam najde svojo stranko po davčni številki kupca, ki je natisnjena na njem. Dokument, pri katerem stranke ni mogoče določiti brez ugibanja, počaka na vas. Najdete jo v levem meniju pod Servis → Prejeto → Paketni uvoz.
Dokument, ki najde stranko, pristane v seznamu dokumentov te stranke, enako kot dokument, ki bi ga naložili pri njej. Knjiži ga še vedno oseba, nič se ne knjiži samodejno.
Naložite dokumente
Kliknite Izberi datoteke ali datoteke spustite na polje. Sprejmemo PDF-je, slike in ZIP. ZIP se odpre in vsaka datoteka v njem se obravnava posebej. Datoteke se nalagajo ena za drugo, rezultat vsake je viden pod naslovom Zadnje nalaganje.
Isto datoteko, ki ste jo že naložili, zavrnemo kot podvojeno, da se ne prebere dvakrat. Datoteke vrste, ki je ne sprejmemo, ali takšne, ki je ni mogoče prebrati (na primer Wordov dokument), so zavrnjene z razlogom. Taka datoteka ne porabi AI kreditov. Če dokument, ki je že prišel k stranki, v vrsti dokumentov stranke zavrnete, ga lahko znova naložite.
Dokument najde stranko
Dokument se prebere. Stranka je določena samo, če ima natanko ena vaša aktivna stranka davčno številko kupca z dokumenta in če to stranko smete videti. Če številka ni na dokumentu, je ni mogoče prebrati zanesljivo, je ne ujema nobena stranka ali jo ima več strank, se dokument ne razvrsti sam. Pri stanju dokumenta piše razlog.
Račun, ki ga je izdala stranka sama, na njem pa kupec ni nobena od vaših strank, najde stranko po davčni številki prodajalca. K stranki pride kot Izdani račun, ne kot prejeti račun, zato ga ni mogoče knjižiti kot račun dobavitelja.
Dodelite dokumente, ki čakajo
Dokument v stanju Čaka na vas dodelite sami. Na seznamu izberite stranko in kliknite Dodeli. Predlagane so stranke z isto davčno številko kupca. Izbirate lahko samo med strankami, ki jih smete videti. Dokument, ki ne pripada nobeni stranki, zavrzite z gumbom Zavrzi. Računovodja z vklopljeno zaščito zaupnosti vidi samo svoje dokumente in svoje dodeljene stranke.
Pogoste težave
Dokument dolgo ostane v branju. Branje lahko traja minuto ali dve. Če se stanje ne spremeni, odprite stran znova: dokument se razvrsti tudi, ko stran ni odprta.
Dokument čaka, čeprav stranka obstaja. Stranka mora biti aktivna in dodeljena vam, davčna številka kupca na dokumentu pa mora biti natisnjena in veljavna. Če stranka ni vaša ali je davčna številka drugačna, dokument dodelite ročno.