Zakaj se posel ali prodajni lijak ne premakne oziroma ne shrani?

Na tabli Posli ste povlekli kartico v drug stolpec, pa se je vrnila nazaj. Ali pa ste poskušali urediti posel, izbrisati prodajni lijak ali dodati fazo, program pa je dejanje zavrnil. Vsa ta sporočila varujejo pred tem, da bi si dva uporabnika ali dva zavihka medsebojno spodnesla podatke, ali da bi izbrisali nekaj, kar je še v uporabi.

Kaj piše na zaslonu

Premik kartice na tabli poslov

Premik kartice je videti takoj (kartica skoči v nov stolpec), zato ob napaki ni čakalnega sporočila. Kartica se preprosto vrne v prejšnji stolpec, poleg nje pa se prikaže rdeč opomnik z imenom posla, ciljno fazo in razlogom. Razlog je eden od naslednjih:

Ta posel ne obstaja več – morda je bil izbrisan ali premaknjen. Osvežite stran za prikaz trenutnega stanja.

Za spreminjanje tega posla nimate dovoljenja. Spremeni ga lahko le njegov skrbnik, vodja prodajne ekipe nad skrbnikom ali administrator.

Ta faza ne obstaja več – morda je bila izbrisana ali preimenovana. Osvežite stran za prikaz trenutnih faz.

Ta prodajni lijak ne obstaja več – morda je bil izbrisan. Osvežite stran za prikaz trenutnega stanja.

Urejanje ali brisanje posla

Enako sporočilo o dovoljenju se prikaže tudi, če odprete tuj posel in kliknete Uredi ali Izbriši posel:

Za spreminjanje tega posla nimate dovoljenja. Spremeni ga lahko le njegov skrbnik, vodja prodajne ekipe nad skrbnikom ali administrator.

Če pri urejanju posla polju Skrbnik dodelite osebo, ki v vmesnem času ni več del organizacije, se namesto tega prikaže:

Izbrani skrbnik ni član te organizacije. Izberite nekoga, ki ima dostop do nje.

Prilagajanje prodajnega lijaka (nastavitve)

Do teh sporočil pridete prek ikone zobnika Prilagodi prodajni lijak zgoraj desno na tabli poslov, ki vas odpelje v nastavitve lijakov:

Privzetega prodajnega lijaka ni mogoče izbrisati. Najprej kot privzetega določite drug lijak.

V tem prodajnem lijaku so še posli. Pred brisanjem jih premaknite v drug lijak.

V tej fazi so še posli. Pred brisanjem jih premaknite v drugo fazo.

Prodajni lijak ima lahko največ 12 faz.

Zadnja tri sporočila se prikažejo tudi, če dva zavihka ali dve osebi hkrati urejata isti lijak:

Položaj faze mora biti celo število znotraj obstoječih faz tega prodajnega lijaka. Osvežite stran in poskusite znova.

Ena od faz ne pripada temu prodajnemu lijaku. Osvežite stran in poskusite znova.

Novi vrstni red mora vsebovati vsako fazo tega prodajnega lijaka natanko enkrat. Osvežite stran in poskusite znova.

Zakaj se to zgodi

Kartica na tabli ne obstaja več ali je bila premaknjena drugam

Med tem, ko je bila tabla odprta v vašem brskalniku, je nekdo drug (ali vi sami v drugem zavihku) posel, ciljno fazo ali cel prodajni lijak že izbrisal, preimenoval ali premaknil. Tabla tega ne izve, dokler dejansko ne poskusite premakniti kartice, zato se premik zavrne šele takrat, kartica pa se vrne na svoje zadnje znano mesto.

Nimate dovoljenja za ta posel

To se zgodi samo, kadar ima vaša organizacija vklopljeno omejevanje vidnosti po prodajnih ekipah. Polje Skrbnik se v obrazcu za posel sploh prikaže le, kadar je to omejevanje vklopljeno.

Izbrani skrbnik ni več član organizacije

Seznam v polju Skrbnik kaže samo trenutne člane organizacije, zato je to sporočilo redko. Pojavi se, kadar je bila oseba, ki je bila izbrana, medtem ko je bil obrazec odprt, odstranjena iz organizacije, preden ste obrazec shranili.

Lijaka ali faze ni mogoče izbrisati

VegaERP ne dovoli, da bi izbris pretrgal sled do poslov, ki so še v teku, ali da bi organizacija ostala brez privzetega prodajnega lijaka (novi posli morajo imeti kam iti). Faza je omejena na 12 na lijak, da tabla ostane pregledna.

Kaj naredite

Premik kartice ni uspel zaradi zastarelega podatka

1. Preberite razlog v rdečem opozorilu.
2. Osvežite stran (F5 ali gumb za osvežitev brskalnika). Tabla znova naloži trenutno stanje poslov, faz in lijakov.
3. Če posel še vedno obstaja, kartico znova povlecite v želeni stolpec.

Prilagajanje prodajnega lijaka

1. Sporočilo „Privzetega lijaka ni mogoče izbrisati“: odprite drug lijak, kliknite Uredi lijak in znotraj njega izberite Nastavi kot privzetega, nato se vrnite in izbrišite prvotnega.
2. Lijak ali faza ima še posle: na tabli poslov povlecite preostale kartice v drug lijak ali fazo (ali jih odprite in ročno spremenite polje Faza), nato ponovite brisanje.
3. Doseženih je 12 faz: združite dve fazi v eno ali izbrišite fazo, ki je ne uporabljate, preden dodate novo.
4. Sporočilo vas poziva k osvežitvi strani: nekdo drug je medtem urejal isti lijak. Osvežite stran, da naložite trenutne faze, in ponovite spremembo.

Če tega ne morete urediti sami

Sporočilo „Za spreminjanje tega posla nimate dovoljenja“ ni napaka, ki bi jo lahko odpravili sami. To je namerna odločitev o vidnosti prodajnih ekip, ki jo določi administrator organizacije. Če posel res morate premakniti, urediti ali izbrisati, prosite:

• skrbnika posla, da to naredi sam,
• vodjo prodajne ekipe, ki ji skrbnik pripada,
• ali administratorja organizacije, naj vas doda kot vodjo te ekipe, spremeni skrbnika posla ali izklopi omejevanje vidnosti za celotno organizacijo.

Če je izbrani skrbnik zapustil organizacijo, ga administrator lahko povabi nazaj, ali pa v polju Skrbnik izberete nekoga, ki je trenutno naveden na seznamu.