Načrtovanje poti za dan in potni nalog
Če imate v enem dnevu več sestankov na različnih naslovih, vam ni treba naslovov prepisovati v zemljevid ali v potni nalog. Koledar jih že ima. Funkcija Načrtuj pot iz njih sestavi pot in potni nalog.
Gumb Načrtuj pot je viden samo, če je Način vodenja potnih nalogov nastavljen na Napredno. V načinu Osnovno te funkcije ni.
Na poti se znajdejo samo sestanki, ki imajo vnesen Lokacija. Sestanek brez naslova je izpuščen in vas na to opozori sporočilo pod seznamom postankov.
Priprava: naslov sestanka
- V koledarju kliknite Nov dogodek.
- Za Vrsta izberite Sestanek.
- V polje Lokacija začnite tipkati naslov in ga izberite s seznama predlogov.
Izbira s seznama naslovu pripne točko na zemljevidu. Naslov, ki ga zgolj natipkate, prav tako deluje, samo razdalje zanj ni mogoče izračunati.
Načrtovanje poti
- Odprite CRM → Koledar.
- Kliknite Načrtuj pot v orodni vrstici.
- V polju Dan izberite datum.
- Preverite Začetek poti. Privzeto je naslov vašega podjetja; če dan začnete drugje, ga popravite.
- Pustite Vrnitev na izhodišče vklopljeno, če se na koncu dneva vračate na izhodišče. Če se ne, možnost izklopite in vnesite končni naslov.
- Odkljukajte sestanke, ki jih na poti ne želite.
- Pod seznamom se izpiše skupna dolžina poti in predviden čas vožnje. Izpiše se šele, ko je vsak postanek mogoče umestiti na zemljevid; sicer tam piše, da razdalja ni na voljo.
Navigacija na telefonu
Pod razdelkom Skenirajte za navigacijo je QR koda. S kamero telefona jo poskenirajte in celotna pot z vsemi postanki se odpre v Google Zemljevidih, kjer lahko takoj zaženete navigacijo. Na računalniku lahko pot odprete tudi z gumbom Odpri v Google Zemljevidih.
Google Zemljevidi v eni povezavi prenesejo največ devet vmesnih postankov. Če jih ima dan več, vas na to opozori sporočilo, potni nalog pa vseeno vsebuje vse postanke.
Potni nalog iz poti
- V istem oknu kliknite Ustvari potni nalog.
- Odpre se novo ustvarjen potni nalog v stanju Osnutek.
- Na zavihku Pot so vsi postanki v pravem vrstnem redu, z uro prihoda in odhoda ter nazivom sestanka kot namenom obiska.
Potni nalog nato dopolnite po običajnem postopku. Glejte Potni nalogi.
Pogosta težava
- Gumb Ustvari potni nalog je onemogočen. Potni nalog se glasi na zaposlenega, zato mora biti vaš uporabniški račun povezan z zapisom v CRM → Sodelavci. To povezavo uredi skrbnik.
- Razdalja ni izpisana. Vsaj enemu postanku manjka točka na zemljevidu. Odprite sestanek in naslov izberite s seznama predlogov namesto ročnega vnosa.