Dodajanje strank, dobaviteljev in poslov (CRM)

Modul CRM zbira vse vaše kontakte pod Partnerji in prodajne priložnosti pod Posli. Vsak račun, ponudba ali dobavnica se navezuje na partnerja iz tega seznama. Zato je smiselno partnerja urediti, preden izdate prvi dokument.

Dodajanje partnerja

1. V levem meniju izberite CRM → Partnerji.
2. Kliknite Dodaj partnerja zgoraj desno.
3. Za slovensko podjetje v iskalno polje Ime, davčna številka ali DDV-ID vnesite davčno številko. Med tipkanjem se sproti prikažejo zadetki iz poslovnega registra. Kliknite pravega in polja Ime, Naslov in status DDV se samodejno izpolnijo.
4. Če partnerja ne najdete v registru, podatke vnesite ročno: Ime, E-pošta, Telefon, Davčna številka, Transakcijski račun (IBAN). Naslov vnesite po delih: Ulica in hišna številka, Poštna številka in Kraj. Enotnega polja za celoten naslov ni več. Program ga sestavi sam iz teh treh.
5. Pri ročnem vnosu najprej v polju Država izberite državo partnerja. Od nje je odvisno, kakšno obliko davčne številke program pričakuje. Za Slovenijo preveri tudi kontrolno številko, zato osemmestne številke z napako ne sprejme in gumb Shrani ostane onemogočen, dokler je ne popravite.
6. Pod Tip izberite Stranka, Dobavitelj ali Stranka in dobavitelj. Če partnerju tako prodajate kot od njega kupujete, izberite slednjo možnost namesto dveh ločenih zapisov.
7. Po potrebi nastavite Privzeti popust (%) in dodajte Oznake za lažje filtriranje.
8. Kliknite Shrani.

Novo dodani partner se prikaže na seznamu Partnerji, kjer vidite tudi hitro razčlenitev po tipu (Stranka / Dobavitelj) na vrhu seznama.

Iskanje podvojenih vnosov

Če sumite, da je bil isti partner vnesen dvakrat (npr. enkrat ročno in enkrat iz uvoza), uporabite gumb Najdi dvojnike v orodni vrstici seznama Partnerjev. Ne brišite zapisov na slepo, preden preverite, kateri ima povezane račune ali posle.

Dodajanje posla

1. Izberite CRM → Posli.
2. Kliknite Dodaj posel.
3. Vnesite Naziv posla, izberite Stranko in Vrednost, v polju Faza pa izberite začetno fazo posla.
4. Posel se prikaže kot kartica v ustreznem stolpcu prodajnega lijaka; z vlečenjem (drag & drop) ga premaknete v naslednjo fazo, ko napreduje.

Stolpci na spodnji sliki (Potencialna stranka, Kvalificiran, Ponudba, Pogajanje …) so privzete faze te stranke. Vaš prodajni lijak lahko prilagodite prek Prilagodi prodajni lijak v nastavitvah modula, zato so lahko imena faz pri vas drugačna.

Pogosta težava

• Partnerja ne najdete pri izbiri kupca na računu. Preverite, ali je bil shranjen z napačnim poljem Tip: partner, vnesen kot Dobavitelj, se ne ponudi pri iskanju kupca. Popravite Tip v podrobnostih partnerja namesto ustvarjanja podvojenega zapisa.
  Podatki iz FURS/AJPES so zastareli. Poizvedba v register teče samo takrat, ko jo sprožite, in se ob shranitvi nikoli ne osveži sama. Če se je naslov ali status DDV partnerja spremenil, odprite njegove podrobnosti in kliknite Osveži.