Zakaj ne morem urediti tega izdanega računa?
Poskusite spremeniti, izbrisati ali preklicati račun, ki je že izdan, VegaERP pa to zavrne.
To ni napaka: račun, ki je bil izdan, je knjižen v vaše poslovne knjige in v davčno evidenco, zato njegovih zneskov, postavk ali datumov ni več mogoče tiho spremeniti. Pravi popravek je dobropis.
Kaj piše na zaslonu
Postavke ali podatki, ki določajo davčni dogodek
Postavk tega računa ni več mogoče urejati. Za spremembe izdajte dobropis (stornacijo) in ponovno izstavite račun.
Ta račun je že izdan. Datum izdaje, datum opravljene storitve, kupec in skladišče so zaklenjeni, ker določajo davčni dogodek in obdobje DDV knjiženega dokumenta. Za popravek izdajte dobropis (stornacijo) in ponovno izstavite račun.
Način plačila
Ta račun je že izdan. Način plačila je zaklenjen, ker določa davčno potrjevanje računov (FURS), ki je bilo ob izdaji že izvedeno ali zakonito opuščeno. Namesto tega evidentirajte plačilo, ki ga je kupec dejansko opravil; način plačila sodi na plačilo.
Poskus spremembe stanja mimo namenskega dejanja
Tega računa ni mogoče izdati na ta način. Uporabite namensko dejanje “Pošlji”.
Tega računa ni mogoče označiti kot plačanega na ta način. Uporabite namensko dejanje “Evidentiraj plačilo”.
Ta sprememba stanja tukaj ni dovoljena. Uporabite namensko dejanje za pošiljanje ali plačilo.
Preklic ali brisanje že poravnanega ali izdanega računa
Ta račun ima evidentirana plačila ali odpise in ga ni mogoče preklicati. Najprej jih razveljavite ali izdajte dobropis (stornacijo).
Ta račun je že izdan in vknjižen v vaše poslovne knjige, zato ga ni mogoče izbrisati. Namesto tega izdajte dobropis (stornacijo).
Zakaj se to zgodi
Ko izdate račun, VegaERP na ta trenutek zapiše prihodek in obračunani DDV v glavno knjigo, za gotovinske prodaje pa lahko tudi davčno potrdi promet pri FURS. Ta zapis mora ostati zanesljiv: če bi lahko pozneje tiho spremenili kupca, datum, postavke ali znesek na že izdanem računu, bi se knjige in DDV evidenca razšle s tem, kar je bilo dejansko prijavljeno. Zato je izdan račun po tej strani zaklenjen, dobropis pa je dokument, ki popravek pravilno zabeleži.
Kaj naredite
Za vse zgornje primere (razen za način plačila, glejte spodaj) je popravek isti: izdajte dobropis.
- Odprite Računovodstvo → Fakturiranje → Računi in odprite izdani račun, ki ga je treba popraviti.
- V Potek računa kliknite Ustvari dobropis.
- Ko je osnutek dobropisa pravilen, kliknite Izdaj dobropis.
- Po potrebi izdajte nov, pravilen račun.
Natančen postopek, vključno z delnim dobropisom in gotovinskimi računi, potrjenimi pri FURS, je opisan v Popravljanje že izdanega računa.
Način plačila je edini izjema: tega ne popravite z dobropisom, ker ne gre za napako na računu, ampak za to, kako je kupec plačal. Namesto urejanja računa evidentirajte plačilo, ki ga je kupec dejansko izvedel, na zavihku Plačila.
Sporočilo omenja dejanje, ki se ne imenuje tako, kot piše
Sporočili »Uporabite namensko dejanje ‘Pošlji’« in »Uporabite namensko dejanje ‘Evidentiraj plačilo’« navajata imeni dejanj, ki na zaslonu nista natančno tako poimenovani. Dejanski gumbi so:
- za izdajo računa: Izdaj račun (na predračunu je to Označi kot poslano);
- za plačilo: Zabeleži plačilo.
Ne iščite gumba z natanko takim napisom, kot ga navaja sporočilo; uporabite enega od zgornjih.
Preklic računa brez plačil
Če je sporočilo o preklicu tisto, ki omenja plačila ali odpise, jih morate najprej razveljaviti (na zavihku Plačila, izbrišite ustrezno plačilo ali odpis), šele nato je račun mogoče preklicati z Prekliči. Če je bil račun medtem že preklican, izbrisan ali plačan v drugem oknu ali od drugega uporabnika, ponovno naložite stran, preden nadaljujete.
Če tega ne morete urediti sami
Izdajo dobropisa in evidentiranje plačila lahko izvede vsak, ki ima dostop do modula Fakturiranje. Če je bil račun davčno potrjen pri FURS kot gotovinski račun, glejte Zakaj ne morem spremeniti tega davčno potrjenega računa?, ker za take račune velja dodatna omejitev.