Pravila firme za konte
Pravilo firme pove, na kateri konto vaš servis običajno knjiži račune določenega dobavitelja, na primer da gre Telekom na 4120. Ko ga vključite, ga VegaERP predlaga pri prejetih računih tega dobavitelja vsem aktivnim strankam vašega servisa, tudi novi stranki, ki še nima lastnih pravil.
Pravilo firme je samo predlog in se nikoli ne uporabi samodejno. Lastna pravila stranke imajo vedno prednost, stranka, ki tega konta nima v svojem kontnem načrtu, pa predloga ne dobi. Pravila lahko spreminjajo le skrbniki firme.
Odprite stran Pravila firme
V stranski vrstici servisa izberite Pravila firme. Na vrhu je seznam pravil vašega servisa, pod njim pregled, kako vaše aktivne stranke danes knjižijo posamezne dobavitelje.
Sprejmite standard iz pregleda ali dodajte pravilo
- V pregledu poiščite dobavitelja, ki ga knjiži več strank. Oznaka Neenotno pomeni, da stranke uporabljajo različne konte.
- Pri kontu, ki naj postane standard, kliknite Sprejmi kot standard. Pravilo se ustvari vključeno.
- Pravilo lahko dodate tudi ročno: kliknite Novo pravilo, vpišite davčno številko dobavitelja, konto in naziv konta, izberite kategorijo in kliknite Shrani. Če pustite vklopljeno Vključi takoj, pravilo začne veljati takoj.
Vključite ali izključite pravilo
Stikalo Vključeno ob pravilu določa, ali pravilo velja za stranke. Izključeno pravilo ostane na seznamu, a ne predlaga ničesar.
Kaj pomeni, da je uspelo
- Pri prejetem računu stranke se ob postavki prikaže predlog z razlago, da gre za pravilo vaše firme.
- Na strani Pravila kategorizacije stranke se pravilo prikaže z oznako Pravilo firme.
- Ko računovodja predlog potrdi ali popravi, se stranki ustvari njeno lastno pravilo.
Pogoste težave
- Stranka predloga ne dobi. Preverite, ali ima stranka konto v svojem kontnem načrtu in ali je konto aktiven ter knjižljiv; stranka, ki jo hkrati vodita dva servisa, pravil firme ne dobi.
- Gumb Novo pravilo je zaklenjen. Pravila lahko spreminja samo skrbnik firme.