Računovodski servisi in dostop do več strank
Če ste računovodski servis, ki zastopa več strankinih podjetij, je VegaERP zgrajen neposredno za ta model — ne kot obvoz nad računi za eno podjetje.
Model najemnikov
Vsako strankino podjetje je svoj izoliran najemnik (tenant) — njegovi podatki, dokumenti in finančni zapisi se nikoli ne mešajo s podatki druge stranke, čeprav do njih dostopate iz enega računa servisa. Ta izolacija je absolutna na nivoju podatkov, ne le filter v vmesniku.
Pregled seznama strank
-
V levem meniju odprite Servis → Stranke.
-
Seznam prikaže vsako povezano stranko: Ime (naziv in davčna številka), Status (Aktivna/Čakajoča/V postopku prekinitve/Prekinjena), Uvajanje (napredek uvajanja, npr. “Nastavi (4/6)”), Računovodska pristojbina in Dodeljen (kateri računovodja je dodeljen stranki).
-
Novo stranko dodate z Dodaj stranko, ali povežete že obstoječo v sistemu z gumbom Poveži obstoječo — stranka mora povezavo na svoji strani potrditi, preden dobite dostop.
Pridobitev dostopa do strankinega najemnika
Dostop do strankinega najemnika je izrecen in sledljiv — servis ne pridobi tihega, samodejnega dostopa zgolj na podlagi povezanosti. Dostop se odobri prek zgornjega postopka povezave/odobritve, spremembe dostopa (odobritev, preklic) pa so vezane na določene osebe, ne na splošno dodelitev vloge. To je pomembno ob fluktuaciji osebja na kateri koli strani: odstranitev osebe iz servisa ne pomeni samodejno, da še vedno vidi podatke stranke, in obratno.
Preklapljanje med strankami
Ko imate dostop do več strankinih najemnikov, uporabite Preklopi stranko… na vrhu stranske vrstice, da med njimi preklopite brez ponovne prijave. Tipkajte za filtriranje in izberite stranko s seznama.
Vsak preklop je čist prehod konteksta — predpomnjeni podatki iz enega strankinega najemnika nikoli ne preidejo v pogled druge stranke.
Dobra praksa
- Dostop dodeljujte po osebah, ne pavšalno po vlogi — ko nekdo zapusti servis, prekličite njegov specifičen dostop namesto zanašanja na to, da se sprememba vloge pravilno prenese naprej.
- Redno preverjajte, katero osebje ima dostop do katerih strank, še posebej po tem, ko stranka zaključi sodelovanje ali zaposleni zamenja ekipo.
Pogoste težave
- Stranka prikazuje “Nedodeljen”. Nihče v servisu še ni nastavljen kot njen računovodja — dodelite ga v vrstici stranke, da se naloge in obvestila usmerijo k pravi osebi.
- Povabila ali zahteve ni mogoče poslati. Davčna številka stranke se mora ujemati s tisto, ki jo stranka uporablja v svojem lastnem računu VegaERP, da se zahteva za povezavo razreši — napačno vnesena davčna številka pusti zahtevo na vaši strani neskončno v čakanju.