Dodajanje strank, dobaviteljev in poslov (CRM)
Modul CRM zbira vse vaše kontakte pod Partnerji in prodajne priložnosti pod Posli. Vsak račun, ponudba ali dobavnica se navezuje na partnerja iz tega seznama — zato je smiselno partnerja urediti, preden izdate prvi dokument.
Dodajanje partnerja
- V levem meniju izberite CRM → Partnerji.
- Kliknite Dodaj partnerja zgoraj desno.
- Za slovensko podjetje vnesite davčno številko in kliknite Pridobi iz FURS — polja Ime, Naslov in status DDV se samodejno izpolnijo iz poslovnega registra. (Gumb se imenuje “Pridobi iz FURS”, čeprav podatke dejansko prevzame iz registra AJPES — glejte opombo spodaj.)
- Če partnerja ne najdete v registru, podatke vnesite ročno: Ime, E-pošta, Telefon, Davčna številka, Naslov, Transakcijski račun (IBAN).
- Pod Tip izberite Stranka, Dobavitelj ali Stranka in dobavitelj — če partnerju tako prodajate kot od njega kupujete, izberite slednjo možnost namesto dveh ločenih zapisov.
- Po potrebi nastavite Privzeti popust (%) in dodajte Oznake za lažje filtriranje.
- Kliknite Shrani.
Novo dodani partner se prikaže na seznamu Partnerji, kjer vidite tudi hitro razčlenitev po tipu (Stranka / Dobavitelj) na vrhu seznama.
Iskanje podvojenih vnosov
Če sumite, da je bil isti partner vnesen dvakrat (npr. enkrat ročno in enkrat iz uvoza), uporabite gumb Najdi dvojnike v orodni vrstici seznama Partnerjev — ne brišite zapisov na slepo, preden preverite, kateri ima povezane račune ali posle.
Dodajanje posla
- Izberite CRM → Posli.
- Kliknite Dodaj posel.
- Vnesite Naziv posla, izberite Stranko, Vrednost in začetno Fazo.
- Posel se prikaže kot kartica v ustreznem stolpcu prodajnega lijaka; z vlečenjem (drag & drop) ga premaknete v naslednjo fazo, ko napreduje.
Stolpci na spodnji sliki (Potencialna stranka, Kvalificiran, Ponudba, Pogajanje …) so privzete faze te stranke — vaš prodajni lijak lahko prilagodite prek Prilagodi prodajni lijak v nastavitvah modula, zato so lahko imena faz pri vas drugačna.
Pogosta težava
- Partnerja ne najdete pri izbiri kupca na računu. Preverite, ali je bil shranjen z napačnim poljem Tip — partner, vnesen kot Dobavitelj, se ne ponudi pri iskanju kupca. Popravite Tip v podrobnostih partnerja namesto ustvarjanja podvojenega zapisa.
- Podatki iz FURS/AJPES so zastareli. Podatki se ob shranitvi ne osvežujejo samodejno — če se je naslov ali status DDV partnerja spremenil, odprite njegove podrobnosti in kliknite Osveži.